Võrumaa sonett ; Arp Jumalahävitaja ; Kuuendal suvel ; Kuretee mets ; Jällenägemine metsavaimudega ; Jõetõbras ; Jaaniöö ; Puusepa poeg ; Tondirätsep ; Õunad ; Haavad ; Küttimine ; Nägemus ; Tark Ats ; Sõit jaanitulele ; Kuidas Ulle ja Kulle käisid jahil ; Hunt, Tont ja Pahareti püssiloks ; Nõiutud Tuks ; Hunt ; Kaie jutud ; Iiri ja Rotu, ehk, Halb vihmane suvi ; Kui kägu lendas ära ; Eesel ja brasiilia tolmuahv ; Uha ristiisa jutustus ; Mesikäpa saunaskäimine ; Karumäe ; Lembitu Munamäel ; Ballaad ; Rehevare
Illustratsioonid: Eduard Järv, Ott Kangilaski, Paul Liivak, Romulus Tiitus ja Eduard Viiralt